Вилл с ужасом думает об отъезде из Хитерфилда.Вопрос,по сути,уже решён,Заявление её мамы об увольнение должно быть рассмотрено руководством фирмы.Ирма предлагает выкрасть заявление и тут девочки ссорятся.

А в Кондракаре капли,показывающие силу чародеек,каткстрофически уменьшаюттся.Стражница Люба аообщает об этом Оракулу.Но он не придаёт этому значения,поскольку по прежнему верит в чародеек,а Люба не желает мириться с положением.

В городе опять появляются сыщики из Интерпола.Они намерены ещё раз обыскать дом Элеон.

Девочки всё же решают выкрасть заявление мамы вилл и являются на фирму,где она работает.

Документ заперт в сейфе,и чародейки вынуждены прибегнуть к волшебству.Но у них ничего не получается.

Волшебные силы не действуют.Девочки не догадываются,что в этом повинна Люба,затевающая интриги в кондракаре.Она вызывает к жизни необычное существо-Миготавра.Что он собой представляет?Какую роль сыграет в жизни подруг?

Конец мечтам (часть 2)

Объединив силу четырёх чародеек,старая Стражница Люба сотворила Миготавра.Оракул в отчаянии. Лишь Корнелия,единственая из всех чародеек,по-прежнему обладает магической силой-стихией Земли.Но она заперлась дома вместе со своим возлюбленным Калебом,превращённым в цветок.Обнаружив,что цветок сброшен на пол,Корнелия вымещает свой гнев на Наполеоне,считая кота виновником беды. Чародейки учинили полный разгром на фирме,где работает мама Вилл.Они пытались выкрасть из сейфа мамино заявление о переходе на другую работу.Однако в этом не было необходимости. А в доме Ирмы происходят удивительные события.Туда наведываются детективы из Интерпола и Миготавр,принявший её облик. Миготавр разыскивает последнюю чародейку,чтобы поглотить её силу,и случайно сталкивается с Корнелией. Но случилось так,что энергия Миготавра перешла к Корнелии.Она чувствует необычайный прилив сил и принимает важное решение: -Я могу оживить Калеба!

Смелый выбор (часть 1)

Оракул отправляет Любу на Землю,чтобы она навела порядок в Хитерфилде и разделила между чародейками волшебные силы. Корнелия чувствует в себе необычайную мощь и решает расколдовать Калеба.Она хочет это сделать вопреки принципам Кондракара,поэтому Люба срывает её планы.Поступок Корнелии не может остаться безнаказанным.Люба забирает Корнелию с собой в Кондракар,чтобы там определили меру её вины. В это время обиженная на Корнелию Ирма покидает подруг и встречает Мартина.Он знакомит Ирму со своими друзьями из отряда "Весёлые медвежата" А Вилл наконец-то удалось помириться с мамой.Однако мирный вечер был нарушен звонком в дверь. Пока Тарани дежурит у квартиры Корнелии,Хай Лин уговаривает Вилл пойти к Корнелии,чтобы выяснить,почему та больше не желает видеть своих подруг.

Смелый выбор (часть 2)

Девочки остаются одни в комнате Корнелии, где разбушевавшаяся Люба перевернула всё вверх тормашками. Чародейки не понимают, что произошло и куда пропала их магическая сила. На сей раз Люба добивается суда и отстранения Стражниц от их обязаностей. А в Кондракаре повелительница сил Земли вернула к жизни Калеба своей слезинкой. Люба утверждает, будто Корнелия и остальные чародейки используют магическую силу в своих личных целях. Но Люба не права.Сплотившись вновь, девочки - с помощью Сердца Кондракара и силой дружбы - предстают перед Советом Брадства. Они выступают в защиту Корнелии. Братство признаёт вину юную Стражницу - чародейку невиновной и возвращает ей волшебную силу. Вконец разозлённая Люба исчезает из Кондракара. Оракул поручает Калебу отыскать её. Справится ли юноша с этой задачей?

Печать Нериссы (часть 1)

Девочки уезжают на каникулы в приморское местечко Зелёная Лагуна.Они приятно проводят время, не ссорясь.Ирма даже учит Корнелию плавать. Вилл рассказывает о своём свидании с Мэттом в шикарном ресторане.Ирма недоумевает,почему Вилл вела себя с юношей не слишком активно. Вилл засыпает на пляже.Ей снится, будто кто-то пытается отнять у неё Сердце Кондракара.Проснувшись, девочка с ужасом обнаруживает у себя на руке таинственный знак,напоминающий Сердце Кондракара. Чародейки отправляются в Кондракар.Там бабушка Хай Лин рассказывает им о Стражнице Нериссе,которая и оставила этот знак. Нерисса была когда-то хранительнецей Сердца.Она использовала его волшебную силу в корыстных целях,что привело к гибели одной из Стражниц. Братство приговорило её к заключению в каменный саркофаг. Чтобы вступить в борьбу с Чародейками, Нерисса возрождает к жизни своего рыцаря. Чародейкам предстоит очередное испытание. Сумеют ли они с ним справится?

Печать Нериссы (часть 2)

Девочки проводят каникулы в Зелёной Лагуне. Однажды, дождливой ночью, там появляется странный тип. Он вооружён и пугает отдыхающих.
Корнелия запрашивает о нём у стихии Зесли и узнаёт страшную тайну, что это тип разыскивает Стражниц.
Между тем Хай Лин мучают кошмары, затем неведомая сила затягивает её под землю.
Девочке чудом удаётся спастись. А вечером чародейки встречают на пляже Кора, посланца Нериссы.
Чудовище похищает Хай Лин. чародейки бросаются вдогонку, доплывают до грота Нериссы и освобождают подругу.

Не закрывай глаза (часть 1)

Совместный отдых чародеек подходит к концу. Поскольку они опасаются очередных происков Нериссы, Ирма разрабатывает план для экстренного случая.
Вилл рассказывает Корнелии о преследующем её кошмаре.
Вместе с семьёй Корнелии на отдых отправляется приятельница её мамы - Сандра Дубман. Кот Наполеон очень странно ведёт себя в её присутствии.
Пробуждается Нерисса.Оказывается, своим возвращением к жизни она обязана вовсе не Миготавру, а Калебу.
А сам Калеб неожиданно появляется в доме у Вилл. Он просит её о помощи, так как Корнелии грозит опасность.
Вилл оставляет дома своего двойника - астральную каплю, а сама садится на мотоцикл Калеба и спешит на помощь подруге.В этот момент ей домой звонит Мэтт и узнаёт поразительную новость.

Не закрывай глаза (часть 2)


Корнелии грозит опастность. Она и не подозревает, что так называемая подруга её мамы - на самом деле Стражница Люба, только в ином облике. Но чародейки знают об этом. Калеб и Вилл спешат на помощь подруге.
Зачем Любе нужно находиться рядом с Корнелией?
Тем временем Ирма и Хай Лин тоже пытаются добраться до озера Ридлскот.
Вилл и Калеб прибывают вовремя и встречают Корнелию.
Люба лишает Калеба волшебных сил и показывает своё истинное лицо.
В этот момент появляются грозные слуги Нериссы. Начинается схватка. Путём телепортации Вилл переносит на берег озера остальных чародеек.
Подруги выигрывают битву, но рыцари тьмы похищают Калеба. Чародейки подхватывают Любу и уносят её в Кондракар.

Воспоминания о лете (часть 1)

Девочки вернулись в Хитерфилд после долгих каникул. Все полны впечатлений. Они сочувствуют Хай Лин, которая оставалась в городе и работала вместе с родителями в ресторане. Однако у неё есть для подруг потрясающая новость: повелительница Воздуха познакомилась с интересным парнем. Все собрались у школы. И там пятёрка W.I.T.C.H. видит приятеля Хай Лин. Девочка знакомит его с подругами. Когда он приветствует Вилл, появляется Мэтт. Король математики не может справиться со своей ревностью. Ирма возмущена пренебрижительным отношением Мэтта к Вилл. Она высказывает Мэтту всё что о нём думает. В это время Калеб - пленник Нериссы - напрасно ждёт освобождения. Оракул решает стереть воспоминания о нём в сознании чародеек, чтобы сберечь их от мести бывшей Стражницы. Нерисса попыталась отобрать у Калеба его волшебную силу. Тот оказал сопротивление, и колдунья призвала на помощь своих рыцарей.

Воспоминания о лете (часть 2)


Попавший в заточение Калеб не желает делитья своей волшебной силой с бывшей стражницей Нериссой. Эта обозлённая ведьма возрождается к жизни благодаря энергии рыцарей. Нерисса решает отомстить юному герольду, но выясняется что тот сбежал.
В ледяной, заснеженной пустыне Калеб сталкивается с Любой. Неожиданно Хранительница капель оказывает ему помощь.
При содействии Оракула к чародейкам возвращается память, и они возвращаются в Кондракар.
Чародейки вступают в схватку с Нериссой. Люба удерживает ведьму,внушая её, что час расплаты ещё не наступил.
К сожалению, за это Любе пришлось поплатиться жизнью...
Тем временем в Хитерфилде Эрик и Мэтт встречаются на баскетбольном матче. Мэтт ревнует Вилл к новому знакомому. В конце концов недоразумение проясняется.

Другая правда (часть 1)



Девочки не могут спать,так как Нерисса входит в их сны. А Хай Лин преследует странная музыка.
К Калебу возвращаются сознание и память. Он переносится в Мередиан...
Среди бабушкиных вещей Хай Лин находит письмо бывшей Стражницы Кадмы и показывает его Вилл.Девочки приходят к выводу, что Кадма живёт где-то поблизости...
Прибегнув к телепортации, девочки оказываются в родном городе Вилл. Они находят нужный адрес и встречают Кадму.
Выясняется,что Кадма непрестанно контролировала все поступки Вилл. Девочка потресена этим открытием.
Кадма передаёт Вилл дневник стражницы Халинор и велит девочкам немедленно покинуть её дом.Внезапно мелодия, которую насвистывает Хай Лин,лишает Кадму сил.
Эта мелодия означает, что Нерисса вернулась и попытается отомстить. Кадма рассказывает Вилл и Хай Лин о гибели своей подруги Кассиди и бунте остальных стражниц.

Другая правда (часть 2)

Эрик предложил чародейкам помощь и попросил своего дедушку расшифровать записи бывшей Стражницы Халинор.
А у Хай Лин свои заботы.Стоматолог велел ей носить пластины для исправления прикуса.
Нерисса продолжает приследовать девочек в их снах.
Чародейки приходят к выводу, что расправиться с ведьмой можно лишь во сне.Они собираются у Корнелии и засыпают рядом, чтобы увидеть один и тот же сон и встретиться с Нериссой.
Завязывается схватка, в результате которой ведьма оказывается в Сердце Кондракара как в ловушке.
Во сне Нерисса гибнет.Чародейки считают,что её пришёл конец. Но Хай Лин сомневается,так ли это.

Дыхание ненависти (часть 1)

Вилл чувствует себя измученной.Весть о том,что предыдущие Стражницы контролировали каждый её шаг,отнимает у девочки силы.Даже Сердце Кондракара она ощущает как-то иначе. Хай Лил попала в обсерваторию дедушки Эрика.Оказывается,таинственный дневник содержит информацию о невидимой звезде. Тем временем Корнелия и Вилл отправилисьпокупать прощальный подарок для госпожи Рудольф.Через окно Вилл заметила смеющихся Мэтта и Хай Лин.И услышала странный голос. Расстроенная Виллубежала из магазина.А в голове Хай Лин вновь зазвучали трели Нериссы. Затем Хай Лин приснился сон,после которого она окончательно убеждается: Нерисса жива! А Нерисса вместе с Шэгоном строит планы.Она посеяла сомнения в душе Вилл и теперь рассчитывает,что девочка сама отдаст её Сердце Кондракара. Госпожа Рудольф попросила чародеек помочь ей вернуться в Меридиан.Она не подозревает,что ей грозит опастность:к ней в дом проник непрошеный посетитель.

Дыхание ненависти (часть 2)

На прощальном вечере по случаю ухода из школы учительницы математики, Хай Лин рассказывает подругам свой сон.Она уверена,что Нерисса не погибла и по прежнему угрожает Кондракару.А вот Корнелию больше беспокоит Вилл. Та действительноведёт себя странно.Вилл избегает подруг,не подозревая,что Нерисса приготовила ей злую шутку.На вечере посланник колдуньи Шегон принимает облик госпожи Рудольф. Вилл уверена,что ее подруги - это слуги Нериссы, и атакует их. Однако чародейки не хотят сражаться с Вилл. В это время Шегон показывает своё истинное лицо. Вилл ужасно переживает и клянет себя за то,что так быстро усомнилась в школьных подругах.Она убегает от девочек и встречает Мэтта.Вилл рассказывает ему о Кондракаре и о Сердце,а потом показывает мальчику талисман. Когда Сердце попадает в руки Мэтта,оказывается, что Нерисса использовала юношу, чтобы заполучить талисман. Но в трудную минуту Вилл может расчитывать на своих подруг.Удастся ли чародейкам отыскать